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汽車芯片供需剖析+盤點24類車用零部件供應商(附表格)

近幾個月來,OEM整車廠因缺少芯片,紛紛宣布減產甚至停產部分車型。分析機構Bernstein Research預計,2021年全球汽車產量將減少200-450萬輛。在此背景下,《國際電子商情》剖析了汽車芯片的供需現狀,並盤點了24類汽車零部件全球供應商信息(表格見文末)。

本次汽車芯片缺貨的主要原因

從去年第四季度開始,多家汽車廠商被爆出減產、停產的消息——大眾、福特、斯巴魯、豐田、日產、FCA等OEM整車廠,陸續宣布暫時關閉位於全球各地的部分生產裝配線,有的車廠甚至還給員工“放長假”。xBJesmc

也許會有人猜測,是需求增多導致汽車芯片供應不足。實際上,全球汽車2020年的整體需求並未增長。據統計,2019年全球汽車銷量為9030萬輛,2020年全球汽車銷量未超過8000萬輛。xBJesmc

具體來看,受新冠疫情的影響,去年2月國內車廠暫停生產,3月歐美車廠陸續關閉,期間許多車企主動削減芯片訂單,零部件廠商也接到車企砍單、暫停出貨的通知。僅在去年第一季度,就有上百家汽車製造廠因封閉管理、零件短缺、缺工等原因而暫停生產。到了下半年,全球車市意外回暖,各品牌汽車銷量反彈,但上遊芯片廠商的主要產能已投放給其他行業。xBJesmc

多家分析機構預測稱,全球8英寸晶圓產能緊張趨勢至少將持續到今年上半年。即便車企緊急下單,短期內也很難見到成效。對此,晶圓代工廠已經在考慮可行性方案。據悉,日前台積電已經同意優先供應汽車芯片,且正計劃在半導體生產工序中采用特殊方法,將汽車用產品的交貨期縮短一半;聯華電子發言人也表示,希望能通過優先供應汽車業緩解部分壓力,提高生產率增加的產量或將優先分配給汽車行業。三星方麵表示,該公司正在考慮緊急擴大汽車芯片的產能。xBJesmc

另外,拜登上任後的首場美國和中國台灣地區的經貿交流會議將在明天(5日)上午登場,台積電、聯發科、聯電等芯片代工大廠都會參與視頻對話。業內人士預期,美方或將提議這些大廠增產車用芯片。xBJesmc

哪些汽車芯片嚴重缺貨?

汽車芯片可大致分為微處理器(MCU)、模擬電路、傳感器、邏輯電路、分立器件、存儲器等類別。其中,MCU是占比最大的部分(約占30%),此次嚴重缺貨的芯片是應用在ESP(車身電子穩定係統)和ECU(電子控製單元)係統中的MCU。xBJesmc

ESP可提升車輛的安全性和操控性,它包括防鎖死刹車係統(ABS)和驅動防滑係統(ASR)在內,由轉向、車輪、側滑、橫向加速等傳感器及控製單元組成;ECU又稱“車載電腦”或“行車電腦”,具備故障自診斷和保護功能。ECU由MCU、存儲器、輸入/輸出接口、模數轉換器以及驅動等集成電路組成。xBJesmc

目前,歐盟、美加、日韓、澳大利亞等國家和地區要求車企在汽車上強製配備ESP,中國暫未把ESP納入國標。截至2020年年底,全球新車配備ESP的比例約為82%。IHS Marki數據顯示,2020年全球汽車銷量約為7650萬輛,預測2021年全球汽車銷量將為8340萬輛。綜合以上信息可知,車企對ESP的需求在2020年約為6273萬套,到2021年的需求將超過6838萬套。xBJesmc

據《國際電子商情》了解,全球主要ESP供應商有博世、采埃孚、大陸、奧托立夫、日立、日信、萬都、愛信等。在以上這些供應商中,萬都主要為韓係汽車供貨、日立/日信/愛信主要為日係汽車供貨,采埃孚主要為美係汽車供貨,國內車企的ESP和ECU的主要供應商是博世和大陸集團。值得注意的是,早在去年12月,大陸集團一位負責人就表示,該公司的ESP庫存僅存1萬套左右,已經無法滿足市場的需求。xBJesmc

平均每輛車使用的芯片數量增多

隨著汽車電子化程度加深,平均每輛車需采用的芯片數量明顯增加。如今,一輛傳統燃油車使用幾十至數百顆MCU,新能源汽車的芯片使用數量是燃油車的一倍多。以純電動汽車和傳統汽車為例,前者的半導體價值是後者的兩倍——麥肯錫數據表明,當前平均每輛傳統汽車中的半導體成本約為350美元,其中有118美元是功率器件的成本;每輛純電動汽車中的半導體成本約為704美元,其功率器件成本為387美元。xBJesmc

未來,全自動駕駛汽車需要配備Lidar、毫米波雷達、圖像識別係統等器件來獲取更自動化的功能,其半導體的價值可能是非自動駕駛汽車的8-10倍。基於該趨勢,畢馬威預測,到2040年,全球汽車半導體的市場規模有望達到2000億美元,年複合增長率將為7.7%。由此可見,汽車芯片的應用數量和比例,會伴隨汽車技術的進步而提升。這意味著,汽車行業對晶圓的需求也將更大。xBJesmc

這些汽車芯片占用了多少晶圓產能?

日前,《國際電子商情》在《晶圓供需深度剖析+盤點全球90餘家8英寸晶圓廠產能(附表)》一文中,針對全球8英寸晶圓供需以及產能作了深度的分析,該文還提到了汽車、智能手機、工業領域等方麵對8英寸晶圓的需求。也許會有人好奇,所有的晶圓產能中,究竟有多少應用於汽車領域?xBJesmc

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圖1 2020年8英寸晶圓產能應用占比 製圖:國際電子商情 數據來源:SUMCOxBJesmc

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圖2 2020年12英寸晶圓產能應用占比 製圖:國際電子商情 數據來源:SUMCOxBJesmc

SUMCO公布的數據顯示,約33%的8英寸晶圓產能和5%的12英寸晶圓產能應於汽車領域(詳見圖1、2)——在8英寸晶圓產能應用中,汽車應用占33%,工業應用占27%,智能手機應用占19%;12英寸晶圓產能應用中,32%用於智能手機,20%用於PC/平板,18%用於服務器,電視機/遊戲機為10%,工業和汽車分別占5%,通信占4%。總之,8英寸晶圓產能緊缺首,當其衝會對汽車行業產生影響。

原創
本文為國際電子商情原創文章,未經授權禁止轉載。請尊重知識產權,違者本司保留追究責任的權利。
李晉
國際電子商情助理產業分析師,專注汽車電子、人工智能、消費電子等領域的市場及供應鏈趨勢。
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