5G手機需求或掀高容MLCC新一波漲勢
台媒引述供應鏈消息稱，有手機組裝廠近期已收到三星電機、TDK發出的通知稱，由於消費類電子產品居家需求強勁，使得MLCC高容部分供應吃緊，客戶們要有MLCC隨時漲價的心理準備。xpiesmc
有業者指出，兩大MLCC供應商同步釋出有意漲價訊息，加上日係龍頭廠商村田製作所近期MLCC產品平均交期已超過112天，最長達到180天，凸顯市況大熱，“加上年前廠商就有暗示，漲價是早晚的事，現在就看誰先起這個頭“。xpiesmc
綜合各廠商法說會上透露信息可知，當前包括國巨、華新科的訂單能見度已經超過四個月以上，有業者因此認為，被動廠商的“調漲時機”將至，預計不久後各廠商將陸續跟進加價幅，搶搭市況大好熱潮。xpiesmc
業者分析，MLCC農曆年後“漲聲”氛圍濃厚，主要原因是市場對5G智能手機的需求優於預期，加上宅經濟推升PC與NB出貨持續維持高檔，以及車用相關市場快速回升。xpiesmc
尤其近期MLCC龍頭村田製作所部分廠區先前受日本東北強震影響而暫停生產，雖然已陸續複工，但市場擔心村田停工期間使得整體產出受影響，複工後何時能恢複全產能生產仍是未知數，因此積極追價買入，也成為推升報價的重要動能之一。xpiesmc
供應鏈人士分析，推高漲價的部分原因，與今年5G手機市場需求優於預期有關。xpiesmc
據悉，市場原本預期2021年5G手機市場規模約由去年的2億部增加至約5億部。不過，農曆年假期結束後，國內五大手機品牌廠大舉追單，且單這五大廠商在今年5G手機的預估量已達到5億部（不包括三星、蘋果這兩指標廠的出貨量）。xpiesmc
簡而言之，即今年全年整體5G手機市場需求遠遠超出了市場預估範圍。另據廠商數據顯示，5G手機需要的半導體用量較4G手機高出3至4成，僅MLCC數量比4G手機大增30%，受大陸五大手機品牌大拉貨，同步推升MLCC需求激增 。xpiesmc
另外，5G手機滲透率擴大，部分芯片用量也成倍增加，且多鏡頭趨勢推高電源管理IC，驅動IC，指紋識別芯片，圖像傳感器（CIS）等需求大開，而這些芯片主要采用8吋晶片生產，導致8吋晶圓代工供不應求態勢延續。xpiesmc
國巨、華新科均無正麵回應
台媒認為，隨著市況供應更加吃緊，在日、韓大廠漲價氛圍濃厚推升下，國巨、華新科等台廠不排除跟進調漲報價。xpiesmc
國巨對此表示，對同業報價及接單狀況不予置評，但會密切關注市況並做最適當的調整。xpiesmc
華新科回應，目前MLCC及電阻訂單能見度超過四個月，客戶已開始下第3季訂單，預期下半年若半導體供應轉順後，各大終端應用出貨動能更強，被動元件市場供給將更吃緊。xpiesmc
供應吃緊，麵板驅動IC恐二度調漲
市調機構也看好TDDI市況。xpiesmc
據TrendForce指出，2020年下半年起，整體消費性電子與信息產品的需求因疫情趨緩而轉強，手機市場也受到庫存回補以及華為禁令等事件影響，手機零部件需求開始好轉，IC備貨動能轉強。但各類應用需求大增導致晶圓代工產能稼動率攀升，半導體零部件開始出現供不應求的狀況。xpiesmc
其中觸控顯示驅動IC（TDDI）價格因供貨吃緊而持續上漲，而晶圓代工廠的12吋 80/90nm節點工藝產能不足以應付整體TDDI需求，帶動IC廠商加速將較高階的TDDI產品轉進55nm節點工藝生產。客戶因缺貨的預期心理持續發酵，進而擴大拉貨力道，以2020年手機TDDI IC的出貨規模來看約可達7億顆，年成長25%。xpiesmc
另有市場分析，當前5G手機市場前景及市況皆優於預期，也意味著麵板和麵板驅動IC（TDDI）的需求將從中受惠。就需求麵來說，大尺寸與中小尺寸驅動IC今年需求都將優於去年，大尺寸在宅經濟帶動 IT 產品等應用需求增，中小尺寸更是在5G手機今年爆發的趨勢之下同步旺。xpiesmc
該人士指出，當前中小尺寸麵板供應未見吃緊信號，但鑒於相關驅動IC早前已經宣告供應吃緊，預計隨著5G手機需求訂單釋出將讓麵板驅動IC緊俏市況延長到年中，且自去年Q4季度以來，台係驅動IC廠商包含聯詠、敦泰、天鈺、奇景光電等都受到受代工與封測廠成本墊高趨勢影響陸續調漲報價，漲價幅度多落在 15%~20%，且客戶庫存水位相當低，“這樣的情況原廠有較大議價權，就有出現二度漲價的可能”。xpiesmc
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另外，車用芯片需求也排擠部分驅動IC廠產能。敦泰近期坦言，已受台積電砍產能影響。據悉，敦泰過去投片聯電，但遭產能排擠，近兩年已經開始投片台積電。無奈近期再受車用芯片訂單排擠，敦泰今年下半年的產能量將小部分被台積電縮減。xpiesmc
IC設計業者透露，由於晶圓代工指標大廠產能普遍滿載運轉、後段封測價格調漲，加之近期台係大廠部分表示優先挪部分產能給車用IC訂單，因此“（幾乎）每周都在跟代工廠協調產能，成本若上漲，也隻能盡量和客戶反饋，共同應對這一產能吃緊問題。”“加上日本地震、美國德州暴風雪，可能進一步加重全球產能短缺問題，（我認為）無論是8吋還是12吋，在下半年都有可能會調漲代工價格。”xpiesmc
新唐總經理蔣尚義日前也發表類似觀點，認為供應鏈供需緊張短期難解，強調產能爭取不易，暗示產品價格方麵“將持續和客戶溝通協調”。（MCU大廠高管證實漲價“價格一定是往上調的”）xpiesmc
