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兆易創新解讀MCU、Flash、DRAM行情走勢

《國際電子商情》訊,3月17日晚間,兆易創新針對近期舉辦的“投資者關係活動”發布了一則公告,詳細記錄了該活動的調研內容。其中,兆易創新對當前MCU、Flash、DRAM行情的解讀,值得與業界分享。

當下MCU市場現況及分析

資料顯示,兆易創新是一家多產品線的平台化公司,其中存儲芯片、MCU、傳感器“三駕馬車”均在各自細分市場占據主要份額。PUZesmc

根據《國際電子商情》今年Q1的MCU采購調查,有7%的受訪終端采購兆易創新的MCU產品,位於本土MCU品牌的首位,同時也是全球MCU品牌的第五位。(更多內容請點擊回顧PUZesmc

在近期的活動上,兆易創新(以下會簡稱為“公司”)回顧了2020年至2021年Q1的MCU行情波動。PUZesmc

公司指出:“隨著整個大的環境的變化,包括上遊供應鏈的變化,也包括下遊客戶的需求,我們在市場端看到某些貿易市場裏的很多MCU價格翻了好幾倍,包括前兩天也看到汽車MCU原來在中國的售價是5美金,現在市場炒到500元人民幣。”PUZesmc

兆易創新認為,造成如此行情的主要原因有兩個:一方麵是因為整個疫情改變了人們的消費習慣,所以各種各樣居家電子產品的需求增加得非常多。另一方麵,在整個國產替代大的趨勢下,體量較大的領域(像工業控製)原來做國產替代相對保守,現在大家都會非常主動做國產替代,這也是公司對未來增長比較樂觀的非常重要的因素,工業控製是非常大的市場,而且這一部分以前主要都是用國外的MCU。PUZesmc

“在此行情下,兆易創新與多個晶圓廠保持全麵密切的合作關係,這給公司帶來穩定的產能。2021年公司獲得的產能增量預估能在30%以上,這為公司2021和2022年的業績增長打下一個堅實的基礎。”公司表示。PUZesmc

目前MCU供需失衡的情況預期延續多久?兆易創新並沒有答複一個明確時間點,但他從上遊晶圓產能的角度做了預測:PUZesmc

“晶圓廠的產能擴充需要一個比較長的周期,如果是在現有工廠擴產,那麼我們預期擴充周期應該在一年以上,一般都在一年到一年半。如果建新廠,那目前看到的擴產周期應該在兩年半到三年。”PUZesmc

那在此背景下,國產MCU替代需求是否明顯增加?PUZesmc

兆易創新指出,作為主芯片來講,替代的速度並不是那麼快,MCU從一個產品的立項,從客戶應用產品的立項到它開始驗證,到小批量生產再轉,到大批量生產,是需要一個相當長的時間。PUZesmc

“目前國際市場MCU主流供應廠商缺貨狀況非常嚴重,很多國外大的廠家也在導入公司的MCU,所以我們認為在2021年相較2020年還會有一個更大的提高,目前看到整個MCU的成長還會有相當長的一段持續時間。”公司表示。PUZesmc

兆易創新的布局和規劃

在近年來的MCU行情波動下,兆易創新取得了不錯的成績。據悉,公司在2020年MCU的出貨數量基本接近2億顆。PUZesmc

公司指出,其MCU部門成立到今年剛好第十年,MCU的產品是從2013年在市場開始推廣,在市場推廣已經有差不多八年的時間。做通用MCU是需要長時間的積累過程,經過八年的市場推廣和研發的努力,現在產品線的布局相對比較完整,在國內32位MCU市場絕對處於領先的地位,品牌也得到國內和國際客戶的認可。PUZesmc

“其實GD MCU在很多性能方麵已經超過海外大廠,但像超低功耗、高精度的ADC或其他的一些工業控製裏,我們還是有很多的成長空間。所以陸續會有一些新的產品。包括像全世界第一個基於RISC-V MCU,高性能RISC-V這個也是後麵的發展方向,現在很多已經開始在做商業化,包括MCU周邊的產品布局,配套PMIC和MOSFET DRIVER產品等方麵,在MCU這邊也都是有在做一些研發。”公司表示。PUZesmc

不過,在行情劇烈波動下,兆易創新也逼不得已進行了一次調價。PUZesmc

公司指出,在2020年10月底三季報後有一個投資者電話交流會,當時也有參會人問過MCU有沒有計劃漲價,在那個時間點明確答複了——當時沒有計劃漲價。PUZesmc

但時間來到2021年Q1,公司一方麵由於成本的增加,另外一方麵也看到市場上有一些貿易商渠道會做炒貨,實際上是從公司這邊低價拿到貨到市場上炒貨,公司也是為了控製市場上的亂象,在2021年第一季度對MCU進行了一次調價。當然隨著市場的變化,公司還會陸續有價格的調整,但是公司還是希望說能夠盡最大限度保護下遊的客戶,與同仁們一起共度難關。PUZesmc

最後從經營的整體情況來看,2020年三季度整個行業還有一個特殊情況,就是某大客戶提前備貨。2020年其實有相當一部分的貨是從原本四季度挪到三季度提前出貨,這種情況不僅發生在兆易創新本身,而是整個行業。即便有這個因素的影響,公司第四季度仍然是僅次於三季度的次旺季,這也代表全年增長趨勢是可延續的。PUZesmc

至於2021的一季度,相對於2020年一季度是一個非常好的開頭,延續了去年四季度持續強勁的勢頭,由此公司對2021年一季度的業績增長有信心。PUZesmc

Flash、傳感器、DRAM的業務情況

此外,在本次調研活動裏,投資者與兆易創新還討論了存儲芯片、傳感器等業務情況。PUZesmc

一方麵,目前Flash產品處於供不應求的狀態,預期這個狀態還會持續。尤其是NOR Flash,隨著使用Flash平均容量的迅速上升,需求非常旺盛,所以產能擴張仍然趕不上需求的快速增長,供應短缺這個狀況還會持續一段時間。PUZesmc

另一方麵,在傳感器業務,分兩個層麵,一是現有產品(指紋產品、觸控產品),包含電容觸控、後置電容觸控、側邊電容觸控、屏下光學指紋的現有幾個出貨產品。這幾類產品在2020年確實受到了第一大客戶那邊特殊情況的影響,還有疫情的影響,造成2020沒有達到預期。如果說排除這些因素,2020年應該是一個非常不錯的年份。PUZesmc

在2021年,公司在其他的頭部手機客戶進展也非常不錯,完全能夠補償掉由於2020年第一大客戶的特殊情況發生的負麵影響,甚至有比較不錯的增長。在2021年預計相對2020年現有的觸控產品線和指紋產品線是有比較大的增長。PUZesmc

還有DRAM業務上,從2020年開始做DRAM的銷售,到2021年上半年推出公司自有品牌的產品,隨之其銷售結構和產品結構就會有一些改變。公司在DRAM布局長期是以利基市場為主,瞄準的是毛利率比較高的,能夠達到30%、40%以上毛利的利基市場,這些都是公司主要努力的方向和投入資源的方向。PUZesmc

展望2021年,整個DRAM都是處在一個景氣趨勢,是一個漲價的行業,利基型相對於大宗產品確實漲得很多,因為它的供需關係更加緊張。在利基型產品規劃上,兆易創新今年正在研發一些利基型產品,相信在明年逐步可以看到,而且預估到明年市場也可以享受到這一波紅利。PUZesmc

原創
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Momo Zhong
國際電子商情(Electronics Supply and Manufacturing-China)助理產業分析師,專注於PCB、電子工程、移動終端、智能家居等上下遊垂直領域。
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