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【盤點】2021年Q1全球車企減產、停產信息(附表格)

進入2021年Q1以來,因缺芯、新冠疫情、火災/地震等災害,導致全球汽車企業紛紛遭遇減產、停產危機。同時,伯恩斯坦谘詢預計,2021年全球範圍內的汽車芯片短缺,將造成200-450萬輛汽車產量的損失。今年第一季度即將過去,究竟有多少車企受到了影響?《國際電子商情》整理了2021年1-3月宣布停產、減產的車企信息(詳見文末表格)。

巴西新冠疫情加劇車企停產

根據表格可知,此次汽車廠產能危機主要受汽車芯片緊缺、新冠疫情的影響。wWCesmc

近日,巴西的新冠疫情進一步惡化。據該國衛生部最新公布數據顯示:巴西已經累計確診12,573,615例新冠感染患者,累計死亡313,866例。在過去7天內,巴西日均新增確診病例75,105例,比兩周前數據上漲8%;日均新增死亡病例2,655例,創疫情暴發以來新高,比兩周前數據上漲34%。wWCesmc

在這種背景下,在巴西有設立工廠的車企紛紛宣布暫停生產。比如,大眾宣布其位於巴西聖保羅州、巴拉那州的4家工廠,在3月24日至4月4日期間暫停生產,涉及到Nivus、Polo和Virtus等車型的生產;奔馳宣布其位於巴西聖保羅州和馬托格羅索州的2家工廠在3月26日至4月5日暫停生產;日產宣布其巴西裏約州工廠於3月26日至4月9日暫停生產,涉及到MARCH車型的生產;豐田宣布其位於巴西聖保羅州四個廠區的工廠於3月29日至4月5日暫停生產,涉及到卡羅拉、雅力士、威馳等車型的生產。wWCesmc

芯片緊缺持續影響車企產能

除了新冠疫情之外,汽車芯片產能緊張是近期汽車行業關注的焦點。從去年年底開始到現在,汽車缺“芯”的情況一直在影響終端的整車廠。目前,已有很多車企受到了影響。《國際電子商情》在《汽車芯片供需剖析+盤點24類車用零部件供應商(附表格)》一文中,針對最近的汽車芯片緊缺現象做了較為詳細的分析。簡單來說,此次短缺的芯片是應用在ESP(車身電子穩定係統)和ECU(電子控製單元)係統中的MCU。wWCesmc

以ESP為例,它可提升車輛的安全性和操控性,包括防鎖死刹車係統(ABS)和驅動防滑係統(ASR)在內,由轉向、車輪、側滑、橫向加速等傳感器及控製單元組成。目前中國並未把ESP納入國標,不過在國產的中高端汽車中,基本上都配備了ESP係統。wWCesmc

截至2020年年底,全球約有82%的新車配備ESP。有根據IHS Marki數據顯示,2020年全球汽車銷量約為7650萬輛,預測2021年全球汽車銷量將為8340萬輛。綜合以上信息可知,車企對ESP的需求在2020年約為6273萬套,到2021年將超過6838萬套。wWCesmc

全球能穩定大批量量產ESP的廠商並不多,它是一個相對集中的細分行業。全球的ESP主要由博世、采埃孚、大陸、奧托立夫、日立、日信、萬都、愛信等供應商供應。其中,萬都主要為韓係汽車供貨、日立/日信/愛信主要為日係汽車供貨、采埃孚主要為美係汽車供貨。wWCesmc

而國內車企的ESP和ECU主要由博世和大陸集團供應。實際上,這兩家供應商早在去年12月就已經警告稱“新冠疫情中斷了全球範圍內某些電子元件的芯片供應,中國的汽車生產可能會存在潛在的中斷風險。”wWCesmc

此前,產能受限的主要是外資車企,最近蔚來汽車宣布由於芯片短缺,將停產5個工作日(3月29日至4月2日)。有業者擔心這是一個信號,接下來或將會有更多國產車企陷入產能危機。在《國際電子商情》看來,因為對博世、大陸等汽車零部件巨頭的ESP、ECU產品的依賴,國內高端車企麵臨的停產危機不容忽視。此外,業內更擔心的是,個別種類的汽車芯片供需失衡會蔓延到其他汽車芯片品類,對此《國際電子商情》將持續關注。wWCesmc

Q1車企各公布減產、停產計劃

最後,《國際電子商情》彙總了各車企在2021年Q1公布的減產、停產計劃,且製作了表1供大家參考(如有疏漏,歡迎指正)。wWCesmc

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原創
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李晉
國際電子商情助理產業分析師,專注汽車電子、人工智能、消費電子等領域的市場及供應鏈趨勢。
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