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【深度】TI個別料炒至1000%!電源管理IC瘋狂的背後

【深度】TI個別料炒至1000%!電源管理IC瘋狂的背後

自去年7月開始的電源管理IC緊缺已持續了三個季度,下遊電子製造廠商至今依舊在積極找貨備貨。 來自下遊用量的急劇增長,頭部原廠產能淘汰和渠道變革導致貨源集中和減少,疊加疫情和災難阻斷物料流通,以及行業一直存在的炒貨虛假報價等混亂現象,電源管理IC已成為缺貨最嚴重的品類之一……

電源管理IC再漲10%!小米缺料傳減產

來自供應鏈消息,由於終端用料數量爆量,受“牛鞭效應”影響,目前產能最充足的TI的電源管理IC也麵臨缺貨,代理商貿易商的現貨價格已漲價20-30%不等,小客戶基本拿不到現貨;ADI緊隨其後,部分電源IC品類已停止報價,一些獨家料號漲價超過50%;瑞薩交期20-24周,高通交期25-30周;安森美出現停止接單傳聞,電源管理IC交期全部產品線延長交期,部分延長到40周;國內微盟電子二次提價再漲10%,暫停接單,另有晶豐明源、英集芯、士蘭微、瑞芯微、台灣力智、聯發科立錡電源IC產品線全麵漲價。LB8esmc

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圖:電源管理IC部分原廠漲價函LB8esmc

整機廠商方麵,小米手機負責人盧偉冰在2月就表示芯片極缺。最近又有消息傳出,小米因為缺貨減產。主要原因是,去年下半年需求回升太快,廠商大量訂貨搶單,芯片產能供應卻沒跟上,導致下單較晚的廠商不得不高價買貨。市場貨源較少,庫存耗完後,重新訂貨排單交期太長,隻好消減部分項目。LB8esmc

目前,TI在全球擁有10座晶圓製造廠,占據電源管理IC市場一半的出貨比例,和其他原廠代理分銷渠道銷售貨源不同,TI在全球各個製造基地擁有大量庫存,自產率高達80%,並且在全球都有自己的直銷團隊,大量訂單都是通過接受預定以及長期協議鎖定,原廠直接銷售發貨。LB8esmc

電源管理IC漲價原因:新增用料暴增 

電源管理IC包括AC-DC、DC-DC轉換、LDO、電池管理IC、充電芯片和開關IC等,幾乎所有的芯片、元器件都需要通過電源管理IC來進行電壓電流的管理。LB8esmc

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圖:電源管理IC類型科創之LB8esmc

需求方麵,在5G基站、5G手機、智能家電、TWS無線耳機、無線/快充充電器、電池供電的IoT設備、電動車和充電樁、智慧工業、智能安防、PC和礦機、LED驅動等市場,中國一年就消耗了超過130億美元的電源管理IC用量。LB8esmc

以手機為例,一台3G手機隻需要2顆電源管理IC,一台4G智能手機則需要4-6顆電源管理IC。例如三星 Galaxy S10 +中有6個獨立的電源管理芯片,其中3個專門用於攝像頭和顯示屏。隨著5G手機模塊功能複雜化,一台5G智能手機目前需要至少8-10顆電源管理IC,用於管理攝像頭、顯示器、RF和整體電路。5G單機用量相比較4G手機多出了50%的用量。LB8esmc

例如,iPhone12不再贈送充電頭,很大一部分原因是蘋果自研發的電源管理IC隻夠手機、平板和耳機使用,沒有剩餘產能了,隻能砍掉充電頭。據悉,隻有搭配20W及以上的PD快充充電器才能實現全速充電,手機端和充電器端均需裝載快充芯片,一般包含電源主控IC、快充協議控製IC以及同步整流控製IC,配置快充功能的手機,一個快充頭增加了3顆電源管理IC用量。LB8esmc

通信基站方麵,一方麵5G基站需要更多的天線(更多的通道)、更多的射頻組件、更高頻率的毫米波等都增加了電源管理IC的用量。5G小基站(覆蓋範圍1km以內)需要約20顆電源管理芯片,中型基站(覆蓋範圍3km以內)需要約60顆電源管理芯片,宏基站需要約120顆電源管理芯片。以華為為例,華為不僅自己研發了電源管理IC,還投資了第三方電源管理IC廠商,以保證自身的物料供應。LB8esmc

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圖:Airpods pro 充電盒主板,德州儀器的TI 97A4PQ1和恩智浦的610A3B KN3308充電集成電路,來源:ifixitLB8esmc

近兩年火爆的TWS無線耳機也是電源管理IC用量大頭。TWS無線耳機這類小型產品充電方案包含充電芯片、同步整流轉換器、低壓差穩壓器、輸入過壓過流保護,可見一個小小的TWS耳機就消耗了大量電源管理IC。還有最近受歡迎的教育平板、智能掃地機器人、智能家居等AIOT消費電子產品都對電源管理IC有大量需求。LB8esmc

此外,智能電動車/自動駕駛的多個攝像頭組合、駕駛倉多屏幕控製、快充模塊管理也用到了大量電源管理IC,單車用量非常明顯的增加,蔚來汽車就因為IC等核心物料缺貨,導致車型停產。LB8esmc

另外,在傳統安防、PC、工業、LED都電源管理IC用量大戶。最近幾年新增的快速智能的能效管理需求,是本次電源管理IC出現史詩級缺貨漲價的最大原因。LB8esmc

TI、ADI、安森美、瑞薩紛紛淘汰6吋廠

在產能供應方麵,國際電源管理IC原廠占據了全球80%的以上的出貨量,並且都在陸續淘汰成熟製程產能,也給供貨造成了巨大壓力。LB8esmc

TI、瑞薩、ADI都將在今年陸續關閉旗下生產模擬IC的6吋晶圓廠,產能隻能轉單8吋廠或者外包給第三方代工廠,目前8吋廠大量產能已被其他訂單鎖定,消化掉6吋晶圓廠的轉單需要時間。LB8esmc

美信(Maxim)在很早前出售了旗下兩座晶圓廠,包括一座位於美國德州的8吋晶圓廠以4000萬美元出售給TowerJazz,以及一座位於矽穀的研發晶圓廠以1800萬美元賣給蘋果。隨著被ADI收購和整合,美信可能還將關閉部分產能。LB8esmc

安森美也將位於日本8吋新潟晶圓廠出售,並計劃關閉一座位於比利時的6吋廠產能。LB8esmc

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圖:截至2020年,德州儀器在全球有14個製造工廠,包括10家晶圓製造廠、7家封裝和測試工廠以及多家凸點加工和晶圓測試工廠。2010年,德州儀器在成都高新區設立了首個在中國大陸的晶圓製造基地。(來源:佐思汽車研究)LB8esmc

新增產能方麵,安森美收購了日本富士通位於會津若鬆的8吋晶圓廠的大部分股權以及美國紐約州東菲什基爾(East F14159265ishkill)12吋晶圓廠。日企三菱電機新建工廠,整體電源管理芯片產能將擴增至目前的兩倍。聯發科立錡則收購了英特爾的Enpirion電源管理業務。LB8esmc

“砍代理”加重炒貨情況,個別料漲幅超1000%

在需求用量和產能供給上,電源管理IC庫存麵臨巨大壓力。此外,原廠更加注重線上分銷渠道的變革策略,也導致市場貨源銳減。LB8esmc

影響最大就是2019年國慶期間,TI宣布取消三大知名電子元器件分銷商安富利、世平和文曄的代理權,已於2020年12月31日生效。LB8esmc

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圖:在美洲,目前TI將Arrow、Avnet、Digi-Key、Mouser和Rochester Electronics列為經銷商;在亞洲,TI通過艾睿進行銷售。在EMEA中,Eastronics、MT Systems和Telsys加入了TI的核心全球分銷名冊。(來源:TI官網)LB8esmc

TI取消三家深耕大中華區的線下代理商,對下遊製造業廠商而言,切實的影響是貨源采購渠道的減少。LB8esmc

TI產品線類別龐大,光電管管理IC就高達13萬個產品組合,一些需要小批量現貨采購的公司,因供貨渠道減少、排單交期過於漫長而不得不高價從貿易商處購買TI的物料,而在行業物料緊俏的環境下TI料號的炒貨現象頻發,特別是個別高端料、獨家料,出現了1000%的價格上漲。LB8esmc

目前TI排單交期在20-24周,在年初訂貨的廠商將在Q2陸續簽收。電源管理Fabless在FAB下單的新貨也將陸續到岸,電源管理IC的缺貨很可能在Q3得到緩解。急需物料的廠商,可以提前做好庫存采購預案,多通過線上線下渠道查詢各家原廠貨源信息,千萬別貪便宜購買了翻新料,驗貨一定要仔細,影響生產進度就得不償失了。LB8esmc

數百家國產模擬IC廠商紮堆電源管理IC

低調的模擬IC市場盈利非常可觀,TI和ADI每年都從模擬IC市場賺取不俗的利潤,電源管理IC出貨占據TI年銷售額的25%,毛利率高達60%以上。LB8esmc

目前,TI擁有8萬個產品類別,ADI(不包括美信)擁有4萬個產類別,國內模擬IC做的最好的聖邦微隻有1400個品類,差距還是非常明顯。LB8esmc

不過這兩年,隨著TWS耳機和快充的大爆發,有數百家本土模擬IC廠商湧入電源管理IC行業,國產模擬IC之路越走越寬。LB8esmc

電源管理IC知名廠商有聖邦股份、芯朋微、士蘭微、矽力傑、上海貝嶺/南京微盟、芯智彙、鈺泰半導體等。快充IC有易衝無線、英集芯和中惠創智等。氮化镓快充,有珠海英諾賽科和蘇州量微半導體等芯片廠商也開始量產出貨。LB8esmc

以聖邦微為例,之前華為手機和基站設備的電源管理IC供貨商,現在已成為國內模擬IC產品線增長最多的廠商,每年有新增200-300款的料號,目前料號超過1400種,已進入利潤率高的汽車工控醫療類,收入占比40%。LB8esmc

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圖:聖邦微並購鈺泰,本土模擬IC大廠呼之欲出。(來源:自製)LB8esmc

TWS耳機方麵,受益於國內TWS方案商的大量采購,鈺泰每月出貨在20KK以上。鈺泰ETA9640方案,由漫步者、瘋米、U&I由我等11家品牌采用,並進入了JBL、飛利浦、Anker供應鏈,單ETA9640芯片銷量已經累計突破1億顆,成為TWS耳機充電盒單芯片銷量冠軍。LB8esmc

家電產品方麵,芯朋微主要供應電源管理芯片,在產型號超過500個,應用於下遊家電、標準電源、工業驅動、移動數碼等領域,客戶包括美的、格力、飛利浦、蘇泊爾、九陽、中興、華為等。LB8esmc

快充方麵,矽力傑大功率PD快充,唯一進入LLC控製器市場的本土半導體企業,主打大功率方案PFC+LLC的控製器SY5055。另外,快充IC帝奧微獲得小米、OPPO的共同投資。LB8esmc

目前,受快充和TWS賺錢效應推動,電源管理IC市場聚集大量IC設計和銷售人才,數百家企業混戰,基本都是Fabless廠商和方案商,如果IC出貨得不到上遊代工廠支持,以及缺料導致的成本上升,預計將會有大批企業被淘汰,有資金、有市場、產品競爭力強的公司,將強者恒強快速增長。LB8esmc

*國際電子商情對文中陳述、觀點判斷保持中立,不對所包含內容的準確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。LB8esmc

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